A股三大指数集体下跌，创业板指跌逾1%。盘面上 ，可控核聚变、超导概念 、游戏 、电子车牌、UWB概念 、氦气概念 、电子身份证、商汤概念 、国资云概念 、智慧政务等位于涨幅榜前列 ，重组蛋白、减肥药 、单抗概念 、化学制药、创新药、CAR-T细胞疗法 、CRO等表现不佳，领跌市场 。
截至午间收盘 ，沪指下跌0.30% ，报3338.42点；深成指下跌0.71%，报10060.36点；创业板指下跌1.28% ，报1995.61点；科创50指数下跌0.14% ，报979.16点；北证50指数上涨0.11%，报1371.58点 。全市场上涨个股有2529家 ，下跌个股有2629家 ，55只股涨停。两市半日合计成交6471亿 。
今日要闻
特朗普又变卦！美国与欧盟的关税谈判期限延长至7月9日
据央视新闻26日报道，当地时间25日，美国总统特朗普表示 ，欧盟请求将关税谈判期限延长至7月9日 ，他已同意这一请求 。特朗普称，本次与欧盟就关税问题的谈话“非常愉快 ”。
半导体行业重大重组 海光信息“鲸吞 ”中科曙光！“中特估”+“科特估 ”行情要爆？
5月25日晚间 ，中科曙光(603019)与海光信息(688041)同时发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 ，其中宣布为抢抓信息技术产业发展新机遇，做大做强主业 ，海光信息正在筹划由公司通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金 。
89.6元！年内第二高价新股 周一申购！
本周（5月26日—5月30日） ，A股市场将有3只新股申购，为创业板的优优绿能 、北交所的交大铁发和科创板的影石创新 ，其中优优绿能将于周一申购 ，交大铁发将于周二申购，影石创新将于周五申购 。值得注意的是 ，优优绿能发行价为89.6元/股 ，为A股市场今年以来发行价第二高的新股，仅次于天有为93.5元/股的发行价。
并购新规松绑 ST板块重组风云引资金热炒
截至目前，有ST联合（600358.SH）、*ST宇顺（002289.SZ） 、*ST花王（603007.SH）三家ST或*ST上市公司发布了重组预案公告 ，其中*ST宇顺5月25日下午披露了重组最新进展 ，公司及相关中介机构已经开始对标的公司开展尽职调查 、审计、评估等核查工作 。相比A股近半年以来发布的并购重组预案总数量，ST板块三单数量虽少 ，但较过去几年活跃度明显提升 ，显示监管逐渐“松绑 ” 。另一边，二级市场资金闻风而动 ，ST板块个股批量大涨 ，上周有超过27只股涨逾10%，资金就重组政策优化热炒相关概念股 ，有些ST或*ST只是公告提到存在并购计划 ，股价便连续涨停。
券商5月调研忙 电子 、医药 、军工热度高！这些股票评级发生调整
5月以来，券商调研了670余家上市公司。本月券商关注量较高的上市公司集中在电子、医药生物 、有色金属等领域 ，此外国防军工板块的关注度也在近期大幅升高 。在马不停蹄地调研上市公司的同时 ，券商分析师也在积极调整对各上市公司股票评级及盈利预测 。东方财富Choice数据显示，5月份以来，有17股评级被券商上调 ，比如四方股份 、伟测科技、潮宏基 、众鑫股份等。
机构观点
银河证券：近期市场行情轮动较快 ，关注三大主线配置机会
银河证券研报展望A股市场投资称，近期风格切换较为频繁 ，大盘与小盘轮番占优 ，市场行情轮动较快，缺乏持续上涨的主线机会 。同时 ，市场成交额尚未出现明显放量 ，投资者情绪相对谨慎 。短期内，市场或仍维持震荡格局 ，但在国内一系列政策支持下 ，稳增长 、促发展的政策信号不断强化，市场行情亦有支撑 ，关注结构性配置机会。长期来看 ，A股市场走势仍将体现“以我为主”的内涵 。关注三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产 。第二，A股市场“科技叙事 ”逻辑明晰 ，建议关注后续产业趋势的催化机会。第三 ，政策提振下的大消费板块 。
中信建投：大厂Agent产品密集落地，AI产业趋势向上
中信建投研报称 ，近期大厂密集更新Agent产品 。海外厂商中 ，微软力求通过本地+云端协同构建Agent网络；谷歌基于现有生态打造2C Agent 3P战略；Athropic则发布Claude 4模型，辅助Agent构建。国内厂商亦同步跟进 ，金蝶国际打造苍穹Agent平台2.0和五大智能体助力企业AI管理；昆仑万维通过天工超级智能体带来高效办公体验 。随着Agent产品加速落地 ，AI产业持续向上，商业化落地节奏有望加快 。投资建议：Agent产品密集更新 ，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业 ，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机 、超融合和B端服务外包企业。
华泰证券：把握资产重估预期下的香港地产机遇
华泰证券认为 ，当前全球去美元化大幕初启 ，香港作为亚洲流动性最好的离岸市场之一，资产价值有望迎来重估。华泰证券认为香港楼市已经历较长时间调整，正处于企稳复苏的关键期 ，尽管短期来看仍面临一定库存去化压力 ，但在人民币潜在升值 、港股财富效应外溢、政策全面放松 、利率下行及内地人才持续流入等多重积极因素推动下，香港房地产市场将迎来改善 ，两类资产修复值得关注：1 、香港住宅市场成交量价有望于2025年下半年开始迎来企稳回升；2、商业资产有望随着景气度回升 ，受益于消费改善及租金回暖 。看好香港本地开发商和商业运营企业估值修复 。
开源证券：医药板块首选创新药，关注消费复苏
开源证券研报表示 ，2025年 ，医药产业创新发展全力推进，并明确提出优化药品集采 ，医药政策稳中向好。同时 ，老龄化背景下未满足的临床需求快速增长 、企业创新能力不断提升等长期产业趋势未曾变化，后续随着创新药驱动制药板块新周期 、医疗合规常态化及消费医疗逐步回暖 ，医药板块有望重回稳定增长 。展望2025年下半年 ，开源证券认为，首选创新药，关注消费复苏 。
中信证券：A股公司密集赴港上市 ，核心资产定价权可能逐步向南转移
中信证券称 ，A股优质核心资产在港股正式交易后，部分核心资产的定价权可能会逐步南移 ，同时短期内对应的A股交易料变得活跃 ，未来更多优质龙头赴港上市可能成为A股市场风格重新转向核心资产的催化剂。分析师裘翔等报告指出，本轮A股公司密集赴港IPO是出海战略、制度便利和港股流动性改善三重力量助推 。近期A股极致小盘风格背景下机构对于核心资产的定价权明显弱化 ，赴港上市的A股优质核心资产有望重新校正估值 ，带动A股股价同步修复 。港股以前是全球制造业的估值洼地，此轮A股优秀制造业公司赴港上市 ，给全球投资者提供了一批优秀的制造业企业 ，会持续不断吸引全球资金做配置。
华金证券：A股短期可能延续震荡偏强趋势
华金证券研报指出，新消费相对消费短期可能继续有超额收益 ，A股短期可能延续震荡偏强趋势 。行业配置方面 ，短期建议继续关注科技和部分消费等行业 。1 、传媒 、电子、计算机 、电力设备等行业估值性价比较高，情绪偏低。一是电力设备 、汽车、传媒、电子 、计算机 、机械设备预测PEG较低；二是通信、传媒 、电子 、计算机的成交额占比历史分位数较低 。2、短期建议继续逢低配置：一是政策和产业趋势向上的计算机 、机器人 、传媒(AI应用)、电子(半导体) 、通信(算力)等；二是基本面预期可能边际改善的创新药 、电新、食品 、社服 、商贸零售等行业 。
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